要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chē邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗ng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗)华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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